Imersão Prática: Microsoft Copilot para Finanças e Contabilidade | Financ.ia
1ª turma Ao vivo + Gravação Turma reduzida Zoom

Imersão Prática:Microsoft Copilotpara Finanças e Contabilidade

Sábado, 29 de agosto de 2026, das 9h às 18h

Você vai usar o Copilot que já vive dentro do Microsoft 365 em tarefas reais do dia a dia financeiro: Excel, PowerPoint e Outlook. Um sábado inteiro de prática guiada passo a passo, a instrutora conduz cada exercício na tela e você replica no próprio computador. Sai sabendo aplicar na segunda-feira.

7 horas de prática guiada Copilot no Excel, PowerPoint e Outlook Horário de Brasília

O que está acontecendo no mercado

Os dados

Em pesquisa da Financ.ia com 173 respondentes de 34 setores, 71,7% apontaram automação de processos como principal necessidade, e a maturidade média em IA do setor financeiro foi de 1,73 em 5,0. Ao mesmo tempo, muitas empresas restringem ferramentas abertas de IA, mas já pagam o pacote Microsoft 365. O Copilot é a IA que chega pela porta da governança.

A questão para você

A questão não é se a sua empresa vai adotar IA. Para quem vive no mundo Microsoft, ela já está chegando: o botão do Copilot vem aparecendo no Excel, no Outlook e no Teams. A pergunta é se você vai ser a referência quando isso acontecer, ou vai aprender sob pressão, com prazo e olhar do gestor em cima.

Por que sair na frente

Quem domina a lógica do Copilot hoje, como dar instruções, como estruturar pedidos, como auditar o resultado, leva vantagem em qualquer ferramenta de IA que a empresa adote depois. É conhecimento transferível e ele não tem volta.

Fonte: Pesquisa Financ.ia (173 respondentes, 34 setores, 2026)

Profissionais de finanças e contabilidade que querem sair na frente

Para quem está começando com IA

  • Você vê o botão do Copilot no Excel ou no Outlook, mas nunca usou de verdade
  • Quer aprender nas ferramentas do seu dia a dia, não em ambiente novo
  • Tem medo de testar sozinho e fazer errado em planilha real
  • Quer um caminho seguro, com prática guiada e instruções por escrito

Para quem já testou e quer estruturar

  • Já pediu um resumo ou uma fórmula ao Copilot, mas ainda não usa de forma consistente
  • Quer entender prompts profissionais (contexto, pedido, formato, esperado)
  • Quer aprender a auditar o que a IA entrega, não só "atalhos"
  • Trabalha numa empresa Microsoft e quer virar a referência de IA do time

Nível: não é necessário saber programar.
Basta saber Excel e querer aplicar na sua rotina.

O pré-requisito é um só: sua conta precisa ter Copilot

Diferente de outras IAs, o Copilot não se "instala": ele é liberado pela licença da sua conta Microsoft. Se a sua conta não tem Copilot, o botão simplesmente não aparece no Excel, e nenhum download resolve. Por isso a Financ.ia confere a licença de cada participante antes da inscrição. É a nossa forma de garantir que ninguém compra a imersão e descobre no sábado que não consegue praticar.

Licenças que atendem

  • Corporativa: Microsoft 365 da empresa com o add-on Microsoft 365 Copilot contratado. Se o Copilot já responde dentro do seu Excel do trabalho, você está pronto
  • Pessoal: Microsoft 365 Personal, ou Family sendo você o titular, planos que hoje incluem Copilot nos aplicativos com uma cota mensal de créditos

O que não atende

  • Microsoft 365 corporativo sem o add-on de Copilot (o plano padrão da maioria das empresas não inclui)
  • Office comprado sem assinatura (2021, 2019, 2016)
  • Conta Family em que você é convidado, não titular
  • Só o Copilot gratuito do navegador ou do celular (não entra no Excel)

Teste de 1 minuto: você já tem?

Abra o Excel do seu computador e procure o botão do Copilot na faixa superior, ou o ícone flutuante do Copilot no canto inferior direito da planilha (em algumas versões ele fica ali, não na faixa). Se ele aparece e responde, sua licença atende. Se não aparece, fale com a gente antes de comprar: conferimos juntos qual é o seu caso e o caminho mais simples para chegar pronto.

Plano pessoal? Chegue com os créditos do mês disponíveis

Nos planos Personal e Family, o uso do Copilot nos aplicativos consome uma cota mensal de créditos, compartilhada com a geração de imagens. Recomendação: na semana da imersão, evite gastar créditos com testes longos e geração de imagens, para chegar ao sábado com folga para as 7 horas de prática.

O que você precisa ter

  • Conta Microsoft com Copilot funcionando no Excel (corporativa com add-on, ou Personal/Family titular)
  • Excel do Microsoft 365 (desktop) atualizado
  • Acesso ao PowerPoint e ao Outlook da mesma conta (usamos nos exercícios da tarde)
  • Conexão estável para o Zoom

O que a Financ.ia entrega antes

  • Verificação da sua licença antes da compra, pelo WhatsApp
  • Guia de primeiros passos do Copilot, com o passo a passo por tipo de licença
  • Plantão online de verificação na sexta-feira 28/08
  • Suporte por email para quem travar no preparo

O que você vai dominar no sábado

Formato: demonstração + replicação. A instrutora executa cada exercício ao vivo, explica o raciocínio por trás de cada prompt, e você replica no seu próprio computador. Ninguém fica perdido, todo mundo avança junto, no mesmo ritmo.

Construir prompts que o Copilot executa bem

Você sai sabendo a anatomia de um prompt que dá certo (contexto, pedido, formato, esperado) e uma distinção que muda tudo no Copilot: pedido com verbo de ação mexe na planilha, pedido de opinião só responde no chat. É a habilidade mais transferível: serve para Copilot, Claude, ChatGPT e qualquer IA que vier depois.

Designar o rigor, não esperar por ele

Executamos todos os exercícios na ferramenta antes de virarem aula. O padrão que apareceu: o Copilot entrega com cara de pronto mesmo quando os dados têm ambiguidade. Você aprende o método que o transforma de executor em auditor: mandar listar dúvidas, marcar o que precisa de revisão e separar o certo do presumido.

Auditar o que a IA entrega

Onde o resultado foi salvo? O que ele alterou na planilha? De onde saiu cada número do slide? Você aprende as verificações que separam confiar às cegas de usar IA de forma profissional, com as pegadinhas reais que encontramos nos testes, e que só aparecem para quem executa de verdade.

Usar IA dentro da governança da empresa

O Copilot corporativo roda dentro do contrato Microsoft da sua empresa, e é por isso que ele costuma ser a IA que o gestor aprova. Você sai sabendo explicar a diferença entre as licenças, o que cada uma significa para os dados, e como responder quando perguntarem "isso é seguro?".

Treinamento direcionado para a sua rotina

Os exercícios cobrem as rotinas financeiras e contábeis mais comuns do dia a dia. Por ser conduzida ao vivo, você tira dúvidas do seu contexto ao longo da imersão e acompanha cada exercício no seu próprio computador, com sessões de Q&A ao longo do dia.

O que muda no dia a dia

Os exercícios da imersão cobrem rotinas reais que as turmas das imersões anteriores da Financ.ia trouxeram. Comparativo do papel que muda, sem multiplicadores genéricos.

Rotina No manual Com Copilot
Conciliação bancária Cruzamento linha a linha entre extrato e razão O Copilot cruza extrato e razão na própria planilha; você aprende a pedir a aba de divergências e a conferir o resultado antes de dar por fechado
Classificação contábil de lançamentos Linha a linha com plano de contas e centro de custo Classificação em massa com marcação de "revisar" nas linhas ambíguas, o método que separa o óbvio do que exige julgamento humano
Projeção de fluxo de caixa Planilha refeita à mão a cada mês, premissas na cabeça de quem faz Projeção gerada na planilha com as premissas explícitas, incluindo o teste de sazonalidade que muda a conclusão
Análise de variação orçamentária Planilha de variações + texto narrativo escrito à parte Análise das maiores variações com a investigação de causa raiz conduzida por você, é aqui que o método faz diferença
Apresentação de fechamento Excel + PowerPoint trabalhados separadamente, copiar e colar manual Slides gerados a partir dos números do fechamento, com a auditoria de rastreabilidade: de onde saiu cada número do slide
Caixa de e-mail do financeiro Ler a conversa inteira e redigir a resposta do zero O Copilot resume a conversa e rascunha a resposta no Outlook; você aprende a cruzar resumo e rascunho antes de enviar (eles nem sempre concordam)

Os exercícios da imersão cobrem cada uma destas rotinas com dados fictícios da empresa-modelo Lumendra Iluminação Ltda.

Um sábado inteiro de prática guiada, das 9h às 18h

Cada rotina é demonstrada ao vivo pela instrutora e replicada no seu próprio computador. Intervalos ao longo do dia e pausa para o almoço.

Manhã
9h às 12h30
Fundamentos e prática no Excel
  • Abertura, como o Copilot funciona, licenças e créditos
  • Construção de prompts em finanças: verbo de ação, contexto, formato
  • Classificação de lançamentos contábeis
  • Resumo de vendas e análise na planilha
  • Q&A
Tarde
13h30 às 16h
As rotinas que pesam no fechamento
  • Conciliação bancária com aba de divergências
  • Projeção de fluxo de caixa com premissas explícitas
  • Variação orçamentária e investigação de causa raiz
Fim do dia
16h às 18h
Além do Excel: PowerPoint e Outlook
  • Apresentação de fechamento com auditoria de rastreabilidade
  • Copilot no Outlook: resumo de conversa e rascunho de resposta
  • Encerramento, avaliação e Q&A

Antes da imersão: conferimos a sua licença pelo WhatsApp e você recebe o guia de primeiros passos do Copilot. Na sexta-feira 28/08 há plantão online de verificação para checar tudo funcionando com calma.

E se a sua empresa pagasse por essa imersão?

Sua empresa pode pagar por você

Capacitação em IA virou prioridade, e a maioria das empresas tem verba de treinamento. Como a sua inscrição sai com nota fiscal, dá para pedir reembolso ao RH ou ao seu gestor. Veja como:

1
Garanta sua vaga

Inscrição pela Hotmart, R$ 997, em até 12x com juros no cartão.

2
Receba a nota fiscal

Emitida no CNPJ da empresa ou no seu CPF.

3
Peça o reembolso

Apresente ao RH ou financeiro como capacitação profissional.

Copie, ajuste e envie ao seu gestor

“Oi [nome], quero fazer uma imersão prática de IA aplicada a finanças, o Microsoft Copilot no Excel, PowerPoint e Outlook, da Financ.ia. São 7 horas de prática num sábado (29/08), com nota fiscal, por R$ 997. Usa a licença Microsoft que a gente já tem, saio aplicando em conciliação, fechamento e relatórios, e levo o método para o time. Consigo usar a verba de capacitação?”

Nota fiscal inclusa em todas as inscrições. Você sai com uma habilidade que acelera a área inteira.

A IA que a sua empresa já libera

Ela já está dentro das suas ferramentas

O Copilot não é um aplicativo novo para convencer a TI a instalar: ele vive dentro do Excel, do PowerPoint e do Outlook que você já usa. Para muitas empresas que restringem IAs abertas, ele é o caminho liberado, justamente por rodar dentro do contrato Microsoft que a empresa já assinou.

Pouca gente aprendeu a usar direito

Em pesquisa da Financ.ia com 173 respondentes de 34 setores, a maturidade média em IA do setor financeiro foi 1,73 de 5,0, e 71,7% apontaram automação como a dor principal. O botão do Copilot está na tela de milhões de profissionais; o método para usá-lo com rigor é o que falta, e é o que a imersão entrega.

Testado antes de ensinado

Todos os exercícios da imersão foram executados de ponta a ponta dentro do Copilot antes de virarem aula, com os resultados conferidos número a número. O material ensina o que a ferramenta faz de verdade hoje: onde ela acerta, onde ela entrega com cara de pronto sem avisar das dúvidas, e como você mantém o controle.

Fonte: Pesquisa Financ.ia (173 respondentes, 34 setores, 2026)

Pode usar qualquer IA no trabalho?

Se a sua empresa libera ferramentas além do pacote Microsoft (ou a escolha é sua), vale conhecer também a Imersão Claude no Excel, de 24 a 26 de agosto: três noites de prática com a ferramenta de fronteira das IAs para finanças. As duas imersões são complementares, e a licença e a governança da sua empresa decidem qual faz sentido primeiro.

Quem conduz a imersão

Jessica Regina, CEO da Financ.ia

Jessica Regina

Fundadora, CEO e instrutora da Financ.ia, a maior referência de IA para Finanças do Brasil. Conselheira, palestrante e controller financeira, é uma das vozes mais influentes na interseção entre inteligência artificial e finanças corporativas. Reúne mais de 100 mil seguidores no Instagram e 20 mil no LinkedIn, combinando presença digital de autoridade com a profundidade técnica de quem viveu 20 anos nas trincheiras da contabilidade, finanças e controladoria, passando por organizações como PwC, Suzano, Barenbrug e Coface.

Formada em Ciências Contábeis pela PUC-SP, atua hoje como consultora e instrutora de IA para grandes empresas em todo o Brasil, com clientes como Coca-Cola, Gerdau, Ticketmaster, Grupo Atem, FS Agro, CBA e outras organizações de referência.

Em 2024, foi reconhecida pela Forbes USA e pela Singularity University como uma das 100 mulheres mais inspiradoras do mundo em Inteligência Artificial, consolidando sua posição como referência global no tema.

O que você leva além da imersão

Ao vivo

  • 7 horas de prática guiada com Jessica Regina ao vivo
  • Exercícios em cenários financeiros do dia a dia no Excel, PowerPoint e Outlook
  • Respostas ao vivo para dúvidas do seu contexto

Depois

  • Gravação completa para rever quantas vezes quiser
  • Caderno de exercícios com gabarito
  • Certificado de participação para LinkedIn e Instagram

O formato já foi testado por mais de 250 profissionais

Esta é a 1ª turma da Imersão Copilot, mas o formato não é experimento: é o mesmo desenho de prática guiada das Imersões Claude da Financ.ia, que já formaram mais de 250 profissionais de finanças e contabilidade em quatro edições (abril a julho de 2026), com a mesma instrutora. Os números abaixo são da pesquisa anônima da edição mais recente, de 20 a 22 de julho:

9,55
Recomendação para outros profissionais
(de 0 a 10)
9,10
Didática da aula
(de 0 a 10)
9,24
Materiais fornecidos
(de 0 a 10)
10,0
+72% da última turma
deu nota máxima

Pesquisa anônima da turma de 20 a 22 de julho de 2026 da Imersão Claude (escala 0-10). A Imersão Copilot segue o mesmo formato de prática guiada.

O que os participantes mais gostaram

"Sou da área financeira e já estava utilizando a ferramenta. A imersão foi boa porque eu subutilizava a ferramenta."

Participante

"Melhorando os processos da empresa, automatizando. Hoje mesmo usei o ensinamento de ontem e deu super certo."

Participante

"A melhor parte é poder realizar as tarefas com supervisão. Todas as dúvidas são sanadas em tempo real. Vários exercícios práticos. Parabéns pelo trabalho!"

Participante

"Fiquei impressionada com o que pode ser criado com a IA. Meu noivo é Engenheiro de IA e, apesar de ele compartilhar comigo sobre o dia a dia, eu não conseguia visualizar o potencial que existe e o que dá pra fazer com as ferramentas. A Jessica foi super transparente e sincera."

Participante

"Vai otimizar meu dia a dia e valorizar muito meu trabalho."

Participante

"O dinamismo e a aplicabilidade. Apesar de simples, as situações dos exercícios são reais e fazem parte do dia a dia, com possível escalonamento para a operação real. A didática da Jessica, enquanto profissional da área, traduz melhor para nós da área de negócio."

Participante

"Poder acompanhar o que a IA executa e incluir minhas ideias ao mesmo tempo. Ver o resultado em tempo real e poder compartilhar com o grupo para entender todas as possibilidades."

Participante

"A forma da interação e a questão de ficar bem explícito que a IA tem que ser supervisionada."

Participante

"A didática da professora foi o que mais me chamou atenção, clara, objetiva e muito fácil de acompanhar."

Participante

Vale a pena conferir se faz sentido para o seu momento

Você está pagando do seu bolso (ou pedindo para a empresa pagar). Vale checar antes para o investimento valer a pena.

Faz sentido se você:

  • Trabalha com finanças ou contabilidade e quer dominar a IA que a sua empresa já libera
  • Já entendeu que aprender IA não é mais opcional, é vantagem competitiva pessoal
  • Tem (ou vai providenciar) uma conta Microsoft com Copilot, e topa confirmar isso com a gente antes de comprar
  • Está disposto a dedicar um sábado inteiro de prática contínua, no seu ritmo
  • Vai aplicar o método em pelo menos uma rotina sua na semana seguinte
  • Aceita que IA precisa de revisão humana, o papel novo é supervisionar, não terceirizar
  • Quer levar conhecimento que vale para qualquer ferramenta (Copilot, Claude, ChatGPT)

Não é o evento certo se você:

  • Quer um overview teórico sobre IA, sem colocar a mão na ferramenta
  • Espera receber prompts prontos para copiar e colar, sem entender a lógica por trás
  • Não tem disponibilidade no sábado 29/08 para a prática contínua
  • Não tem nenhuma conta Microsoft com Copilot e não pretende ter (sem ela não há como praticar)
  • Acha que IA vai resolver tudo sozinha, sem revisão
  • Procura promessas de "10x produtividade" ou "automação total", a Financ.ia não vende isso
  • Quer apenas mostrar um certificado no currículo sem aplicar de verdade

Garanta sua vaga

Turma piloto · 1ª edição

Inscrição individual

R$997
À vista ou em até 12x com juros no cartão. Turma reduzida da 1ª edição, com verificação de licença antes da compra e 7 dias de garantia.
  • Acesso ao vivo de 7 horas com Jessica Regina
  • Verificação individual da sua licença antes da compra
  • Gravação completa para rever quantas vezes quiser
  • Caderno de exercícios com gabarito
  • Materiais de prática (planilhas e dados fictícios da Lumendra)
  • Guia de primeiros passos do Copilot antes do evento
  • Certificado de participação para LinkedIn e Instagram
  • Nota fiscal (você pode pedir reembolso à empresa se ela cobrir capacitação)

Tem colegas que querem participar?

R$897 /pessoa

Para 3 ou mais pessoas da mesma empresa.
Mesmos benefícios da inscrição individual.

Combine direto com a Paula pelo WhatsApp.

Falar com a Paula

Garantia de 7 dias pela Hotmart · Vagas limitadas da turma piloto · Nota fiscal incluída

Perguntas frequentes

Preciso saber programar?

Não. O Copilot funciona por conversa em português, dentro dos aplicativos que você já usa. Se você sabe descrever uma tarefa, sabe usar o Copilot.

Qual licença do Copilot eu preciso?

Uma conta Microsoft com Copilot funcionando dentro do Excel. Na prática, são dois caminhos: a licença corporativa da sua empresa com o add-on Microsoft 365 Copilot contratado, ou uma assinatura Microsoft 365 Personal (ou Family, sendo você o titular), que hoje inclui Copilot nos aplicativos com uma cota mensal de créditos. O teste é simples: abra o Excel e veja se o Copilot aparece e responde. Na dúvida, chame a gente no WhatsApp antes de comprar, conferimos juntos.

Minha empresa tem Microsoft 365, mas não vejo o Copilot no Excel. E agora?

É o caso mais comum: o Microsoft 365 corporativo padrão não inclui o Copilot nos aplicativos, ele é um add-on pago que a empresa contrata por usuário. Dois caminhos: pedir ao gestor ou à TI a licença do add-on (capacitação é um bom argumento para o pedido), ou assinar um Microsoft 365 Personal por sua conta e praticar no seu computador pessoal. Antes de decidir qualquer um, fale com a gente: verificamos o seu caso e dizemos exatamente o que falta.

O plano pessoal (Personal/Family) serve mesmo para acompanhar?

Serve para praticar os exercícios no Excel, no PowerPoint e no Outlook, e o guia de primeiros passos traz o passo a passo para esse tipo de conta. Transparência: alguns recursos do Copilot corporativo (como buscar dados nos arquivos da empresa) não existem no plano pessoal, e durante a aula a instrutora indica, exercício a exercício, o que muda entre os dois. Você não fica para trás, só usa o caminho da sua licença.

O que são os créditos do Copilot e o que acontece se acabarem?

Nos planos pessoais (Personal/Family), o uso do Copilot nos aplicativos consome uma cota mensal de créditos, compartilhada com a geração de imagens, definida pela Microsoft. Se a cota esgota, o Copilot dos aplicativos para de responder até o mês virar. Por isso a recomendação: na semana da imersão, evite gastar créditos com testes longos e geração de imagens. Nas licenças corporativas com add-on, o uso nos aplicativos não depende dessa cota de créditos.

E se eu não puder participar ao vivo?

A gravação completa está inclusa. Mas recomendo a participação ao vivo, a prática guiada com a turma e as dúvidas em tempo real são o que mais fizeram diferença nas imersões anteriores da Financ.ia. Se você sabe agora que não vai poder no sábado, talvez seja melhor esperar a próxima turma.

Vou praticar com dados da minha empresa?

Não. Todos os exercícios usam dados fictícios da empresa-modelo Lumendra Iluminação Ltda (planilhas, orçamento, e-mails). Você pratica as rotinas reais do dia a dia financeiro sem expor nenhum dado seu ou da sua empresa, e sai sabendo o critério para decidir, no trabalho, o que pode ou não entrar na IA.

Sou estagiário ou júnior. Vale a pena para o meu nível?

Vale, mas com uma observação. A imersão pressupõe que você entende as rotinas financeiras (conciliação bancária, plano de contas, fechamento, variação orçamentária). Se ainda está aprendendo essas rotinas, vai aproveitar a parte de prompts e ferramenta, mas as discussões mais profundas ficam mais difíceis. As turmas anteriores tiveram relato de um profissional sênior dizendo que percebeu vantagem dos mais experientes nesse formato, quem tem mais contexto do negócio extrai mais da IA. Se você está começando, considere primeiro firmar o conhecimento técnico e depois fazer a imersão.

Posso participar como autônomo / consultor / sem empresa?

Sim, sem problema. Vários participantes das turmas anteriores eram consultores, contadores autônomos e profissionais em transição. A imersão é sobre a habilidade técnica de usar IA em rotinas financeiras, vale para CLT, autônomo, sócio ou quem está procurando recolocação. Você sai com prompts e materiais que pode aplicar em qualquer cliente ou empresa.

Os dados que eu usar no Copilot são seguros?

Depende da licença, e a imersão ensina exatamente essa diferença. Na licença corporativa, o Copilot roda sob o contrato Microsoft 365 da sua empresa, com as proteções que a empresa negociou, é por isso que ele costuma passar no crivo da TI. No plano pessoal, o uso está vinculado à sua conta Microsoft individual, sem as garantias do contrato corporativo. Na imersão usamos exclusivamente dados fictícios, e você sai sabendo as três perguntas que valem para qualquer IA: o dado pode sair da empresa? em qual contexto a ferramenta está rodando? a execução é conferível?

Emite nota fiscal? A empresa pode reembolsar?

Sim, a Financ.ia emite nota fiscal automaticamente. Muitas empresas reembolsam capacitação dos colaboradores, vale conversar com seu gestor ou RH antes de decidir se paga do bolso ou pede o reembolso. Você compra pelo seu cartão e apresenta a nota para o reembolso depois.

Qual é a política de reembolso?

Você tem 7 dias após a compra para solicitar reembolso integral pela Hotmart, sem perguntas. Garantia padrão da plataforma, basta solicitar o cancelamento diretamente pelo Hotmart.

E o Claude? Vai ser abordado?

O foco deste sábado é o Copilot. O que você aprende, lógica de prompts, auditoria de resultados, estruturação de pedidos, vale para Copilot, Claude, ChatGPT e qualquer IA que vier depois. Se a sua empresa libera outras ferramentas (ou a escolha é sua), temos a Imersão Claude no Excel, de 24 a 26 de agosto, três noites de prática com a mesma pegada.

Por que "turma piloto"?

Porque é a 1ª edição da Imersão Copilot, e preferimos falar isso com todas as letras. Na prática: turma reduzida, verificação de licença um a um antes da compra, e atenção individual maior do que uma turma grande permitiria. O formato de prática guiada é o mesmo já validado pelas quatro edições das Imersões Claude da Financ.ia, e os exercícios foram todos executados dentro do Copilot antes de virarem aula.

Existe continuidade após a imersão?

Sim. A Financ.ia oferece um programa corporativo de aprofundamento (Financ.ia 60) para empresas, e você pode levar a sugestão para a sua. Na imersão, apresentamos as opções de continuidade, sem pressão de venda no encerramento.